八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。

孔雀公主对他们所为甚为不满。

大鹏却暗恋着孔雀公主。

唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。

却见唐僧仪容潇洒，芳心为之所动。

悟空变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。

悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶，钻进了妖怪肚中；唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。

公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动。

却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强生成婚。

却被大鹏一起捉入了狮驼岭。

悟空打败了青狮、白象，驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。

悟空等到了狮驼岭，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。

三个魔头欢庆胜利，大鹏逼迫孔雀公主成婚。

悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏。

恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。

狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，要抓唐僧来吃。悟空变成小妖进洞打探，被识破，装入宝瓶。在瓶中悟空与鹰魔搏斗，狮魔为救鹰魔打碎宝瓶。

悟空得以逃脱后，与八戒设计骗狮魔来战，悟空被狮魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼问唐僧下落。悟空在狮魔腹中作怪，降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅。

唐僧师徒四人不惕路过狮驼岭，孔雀公主再三提醒，可是他们还是进入山林里，进山不久就被三个妖怪抓住。悟空打破宝瓶去救师傅与师弟。